Faixas:
01 – A Morte do Vaqueiro – Luiz Gonzaga e Nelson Barbalho
02 – Que nem Jiló – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira
03 – Arrasta frevo – Luiz Gonzaga e João Silva
04 – Vem Morena – Luiz Gonzaga e Zé Dantas
05 – Juazeiro - Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira
06 – Araponga - Luiz Gonzaga
07 – Sant’anna - Luiz Gonzaga
08 – Assum Preto - Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira
09 – Sanfonando - Luiz Gonzaga
10 – Vida de Viajante - Luiz Gonzaga e Hervé Cordovil